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中芯国际:全球手机销量将减少2亿部,芯片供需趋势转变

发布时间:2022-05-18 14:39:32

日前,中芯国际披露2022年一季报,在产能仍然供不应求的情况下,该公司营收同比增长近70%、净利润增长近200%,增速均高于上个季度,毛利率也超过40%创下新高。

 

然而在业绩大涨的情况下,中芯国际的研发投入强度却持续降低,一季度研发投入占营收比重不仅低于过去三年全年,也低于去年三、四两个季度,且呈逐季降低态势,让人再次联想到其研发人员持续流失的问题。

 

在中芯国际总部和14纳米工厂所在地上海遭受疫情冲击的背景下,市场更关心其半导体的产能和交付状况。中芯国际高管在业绩会上回应指出,上海疫情对工厂生产和上下游供应链均已造成影响,不过到目前为止,中芯国际没有取消客户订单,只是延迟交付,后期将通过加速生产来弥补。但疫情对业绩的影响不可避免,中芯国际预计,二季度营收增速和毛利率将出现下滑。


智能手机应用占比下滑


疫情影响生产的同时,下游需求也开始发生变化。中芯国际CEO赵海军在业绩会上表示,受国际形势影响,今年全球智能手机的销量至少要减少2亿部,且主要来自国产品牌。据悉,智能手机是该公司晶圆最大的单一下游应用。

 

图源:中芯国际财报

 

市场调研机构CINNO Research发布的数据显示,2022年第一季度,中国大陆市场智能手机销量约为7439万部,较去年同期下滑14.4%;从3月月度数据来看,中国大陆市场智能手机销量约为2004万部,同比下滑高达24.7%,相比2月环比下滑幅度也高达14.6%,同环比双萎缩的局面再度延续。


在手机形态趋于雷同,芯片性能提升有限,影像功能没有革命变化下,消费者换机周期继续拉长。同时,在疫情等因素影响下,2022年第一季度国内手机消费市场热度持续走低。

 

图源:CINNO Research

 

不过,赵海军同时也提到,智能手机所用芯片的情况并不相同,像电源管理、MCU、Wi-Fi等芯片仍供不应求。但当前电子设备产品正在迭代,短缺的芯片种类也要再进行划分,比如手机中旧的Wi-Fi 4、Wi-Fi 5芯片的需求可能就没有那么高。

 

值得一提的是,在往年发布的财报中,中芯国际都会列出不同制程的收入,但在最新的财报中这一栏目被取消,代之的是晶圆尺寸收入。财报显示,一季度该公司12英寸晶圆收入占比为66.5%,呈现持续上升态势,而8英寸晶圆收入占比为33.5%,不断下降。


从全面缺芯转向结构性缺芯

 

近两年,芯片短缺是困扰多个行业的难题,市场上呈现全面缺芯的态势,但目前来看这一形势有所改变。据赵海军透露,消费电子、手机等存量市场进入去库存阶段,开始“软着陆”。而高端物联网、电动车、显示、绿色能源、工业等增量市场尚未建立足够的库存,行业供需趋势已经从全面紧缺向结构性紧缺转移。

 

赵海军表示,过去几年,在电子产品不断升级、万物交互数字化大趋势、云端存储体量大增、汽车电子需求指数级上升、绿色能源等行业兴起的背景下,终端硅含量的需求和增量尚未得到满足。而全球集成电路制造产能的平均增长还是个位数。尽管近两年来晶圆厂都加快了产能的建设步伐,但相应配套的产能由于供应链紧缺,依然无法在短时间内建成到位。


在产能紧缺背景下,持续扩产成为中芯国际的重要工作。财报披露,中芯国际2022年第一季度资本开支约55亿元,2022年计划的资本开支约320.5亿元,主要用于持续推进老厂扩建及三个新厂项目。

 

过去一年多,中芯国际的产能利用率和出货情况。数据来源:中芯国际

 

然而,中芯国际与台积电、三星等行业巨头在扩产方面的投入还存在巨大差距。据悉,2021年,台积电资本开支约为400亿-440亿美元,三星资本开支也在379亿美元左右。

 

除了投入不及行业巨头之外,中芯国际自身的扩产也不是一帆风顺。赵海军透露,“疫情对公司扩产进度影响比较小,主要是整个产业链的供应推迟非常厉害,供应商交货推迟,一推迟就是几个月,海运和空运的班次也比较少。”但他表示,后期将加速生产,来弥补前期交付延迟,今年4-5月受疫情影响的订单,基本有能力在二季度末完成交付。若疫情时间延长,可能会拖到下季度。