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内蒙古能源局:煤矿产能核增确有其事!煤价会逆转吗

发布时间:2021-10-09 10:20:41

10月7日晚,内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》(以下简称《通知》)在网络流传。《通知》显示,内蒙古能源局要求立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。该份文件若属实,上述72处煤矿建议核增产能9835万吨,有券商预计实际可释放产能规模约4500万吨左右,释放的产能一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。

 

该消息在10月8日得到进一步证实,据报道,内蒙古能源局相关人员表示,目前增产措施是临时的,相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产,但相关煤矿可以按照核增手续进行申请,获得批复后,将转为永久产能。



煤炭增产步伐加快  各部门助力保供

 

煤炭板块的下跌或许与近日增产保供的步伐加快有关。国家发改委、银保监会、中国煤炭工业协会等部门近期纷纷为电煤保供问题助力。


9月30日,中国煤炭工业协会官网发布了《关于进一步做好电煤保供工作的通知》。其中明确要求,各企业要优先确保发电供热用户的长协合同资源,原则上四季度要按照不少于全年合同量的1/4进行兑现,已签订的电煤长协合同履约率四季度要达到或超过100%。


10月1日,陕西省发改委迅速摸查全省煤炭产能,编制了国家下达的保障湖南、湖北等14省份3900万吨煤炭任务分解表,协调落实省内火电企业四季度保障发电供热用煤926万吨需求。


10月3日,国家发改委办公厅、中国国家铁路集团有限公司办公厅联合发布通知,要求各地区经济运行部门要将保障铁路运力作为重要内容。各铁路局集团公司要重点加强对库存7天以下电厂的保供运输,及时启动煤炭应急保供机制,全力保障发电供热用煤运输需求。


10月5日,银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》,其中明确,要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。银行保险机构特别是开发性、政策性银行,国有大型商业银行,全国性股份制银行,要全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求。


山西27座煤矿停产  或影响电煤供应


煤炭增产之路也存在不确定因素。


今年国庆假期,山西遭遇强降雨侵袭,多地降水量打破10月上旬纪录。监测显示,10月2日20时至6日20时,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区都创下了10月上旬累计降雨量纪录。受暴雨影响,截至10月4日8时,山西共转移10704名群众,停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。


有机构表示,20余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。


此外,煤炭运输形势也引起市场关注。10月4日~28日,煤炭运输大动脉——大秦铁路将进行为期25天的集中修施工,检修期间日均发运量预计从约120 万吨/天降至100万吨/天左右,可能会加剧市场煤紧张局面。


四季度保供压力不减  机构坚守板块投资价值



在增产保供政策密集出台的背景下,不少机构仍然看好四季度煤炭板块表现。


国泰君安分析指出,能源短缺已成定局,当前进口煤已经没有价格优势。短期保供产能投放节奏持续低于预期,而未来考虑到新增产能极其有限,“碳达峰”前,煤炭供给或将均处于紧张状态,煤炭价格将长期维持高位。


中信证券煤炭行业分析师祖国鹏也继续看好年内煤炭板块行情。他撰文指出,近期政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,长协新政对短期煤企定价体系冲击有限,在海外能源价格大幅上涨的背景下,第三、四季度煤价大概率环比上涨,市场对板块的业绩预期或继续上调。


开源证券分析认为,紧供给仍较难扭转,保供压力仍然不减。十月份作为冬储的关键窗口期,下游补库受到大秦线秋检以及港口低库存影响,提库存压力较大,预计动力煤价格短期内仍将高位运行。

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