2026年聚氨酯需求规模将达1523万吨

中国是全球聚酯生产和消费中心，而江浙地区是中国的聚酯主产区。浙江、江苏两个省份聚酯的产能约占全国聚酯总产能的77%。其中，浙江是最大的产销省份，其聚酯产业主要集中在湖州、萧绍、宁波等地区。

从分布格局来看，目前国内聚氨酯产业已逐渐形成四大板块：一是以上海为中心的长三角地区，目前，该地区聚氨酯原料及其制品已占国内半壁江山；二是以广州为中心的珠三角地区，该地区是国内聚氨酯产品和外贸较为发达的地区；三是以葫芦岛为中心的环渤海和东北地区，这里最大的优势是化工基础雄厚，产业规划宏伟，聚氨酯产品品种多、产量大；四是以兰州为中心的西北地区，将形成下游聚氨酯产品产业链。

中国聚酯生产企业TOP10产能情况（万吨/年）

目前，聚酯行业CR10行业集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，根据行业咨询公司的统计数据显示，预计2023年CR10将进一步提升至80%以上。按照美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，可将产业市场结构粗分为寡占型（CR10 ≥ 40%）和竞争型（CR10＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR10 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR10＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20% ≤ CR10＜40%）和分散竞争型（CR10＜20%）。目前中国聚酯的产业集中度套用这套理论，可以归为低集中寡占型。

在当前的国际经济形势下，行业高集中度意味着产业链综合竞争力增强，而企业间的竞争也愈发激烈。就目前涤纶长丝而言，行业集中度高，规模较大的企业在市场中起到一定引领作用，共同推动市场发展，维护行业利润水平，在一定程度上有益于行业健康平稳发展。未来，聚酯市场竞争将进一步加剧，企业经营的颗粒度会细化，成本控制会越发严格，聚酯生产企业可通过横向或纵向一体化做长做宽产业链条，规模大、实力强、产业链配套完善的企业将拥有更多话语权，因此，在未来的聚酯行业中，品牌效应和规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。

聚氨酯是一种由多异氰酸酯和多元醇反应合成的有机高分子材料。我国聚氨酯产量和销量都呈连续增长趋势，生产主要分布在西北、环渤海、长三角和珠三角地区。未来，随着我国水性涂料、建筑节能等行业的不断发展将带动聚氨酯行业需求继续增长。

聚氨酯产品具有低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好等诸多优良性能，用途广泛。与传统塑料、橡胶，甚至金属相比，具有明显的性能优势；随着经济发展和消费升级，将逐渐成为传统材料的替代品。

近年来，由于聚氨酯产品的优越性能以及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，我国聚氨酯产能不断扩张，PU产量稳步增长。2019年中国聚氨酯产量约为1366万吨，同比上升4.59%，受下游发展萎靡的影响，上游供应增长趋缓，产量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。2020年中国聚氨酯产量约为1470万吨，同比增长7.6%；中国聚氨酯消费量约为1240万吨，同比增长4.6%。

随着国民经济的高速发展，中国的聚氨酯消费规模提升速度也随之加快。目前，中国建材、氨纶、合成革和汽车等聚氨酯下游产品的产量均居世界第一，国家正在大力推广水性涂料、实施建筑节能新政策等措施，为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇。预计到2026年我国聚氨酯的需求规模将达到1523万吨。

此外，近年来，国内聚氨酯行业通过自主研发和技术引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快，在原料领域，企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品质量稳步提高；但同时，因受产能快速扩张的影响，部分原料和产品产能过剩的压力也与日俱增。