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A股首个互联网巨头来了!初始战略配售比例80%

发布时间:2020-10-22 17:18:51

A股即将迎来首个国内互联网巨头。


10月21日晚间,在科创板IPO获注册后,蚂蚁集团在上交所火速发布了招股意向书和发行公告。


据披露,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。



本次战略配售为IPO一大看点,根据发行安排,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,该比例创下科创板新高。同时,包括阿里巴巴在内参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,可谓科创板史上最严。


阿里巴巴将认购7.3亿股


蚂蚁集团的招股意向书显示,不考虑超额配售选择权,此次A股发行股数不超过16.71亿股,占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过5.50%;全额行使超额配售选择权,此次A股发行股数不超过19.21亿股,占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过6.22%。


已有部分投资者签署了战略投资者认股协议,拟参与认购蚂蚁集团本次发行之A股股票:阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。华夏3年封闭运作战略配售,易方达3年封闭运作战略配售等。


此次募集资金主要投资于四个方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。


估值超2万亿元


目前美股市值排名前10的公司中,包括“FAAMG” (脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)在内,共7家科技公司;港股市值前10的公司则有4家科技公司,包括阿里巴巴、腾讯等。此前,中国互联网公司的上市首选地通常是美股或港股,A股投资者少有机会分享互联网发展红利。



此次蚂蚁获准登陆科创板,也将成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。


据报道,2014年,马云曾表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,当时他说:“希望未来支付宝能够在A股上市”。


2018年,蚂蚁集团C轮融资时,据公开报道其估值已达1500亿美元。市场普遍相信,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一,并刷新今年的IPO纪录。


中泰证券在研报中建议参考PayPal及相关互联网公司对蚂蚁集团进行了估值。该机构认为,PayPal作为全球第三方支付的龙头公司,市场空间和竞争优势支撑其高估值水平,PE中枢在45-50倍;考虑蚂蚁集团模式的特点和稀缺,纳入腾讯、阿里巴巴、东方财富等作为可比参考估值。结合可比公司估值,及蚂蚁模式的稀缺性,同时考虑金融业务利润占比,给予蚂蚁集团45-60倍PE,对应2020年目标市值1.8万亿~2.5万亿元。


井贤栋:要一起奔赴的未来


资料显示,成立于2004年的蚂蚁集团,起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”,2014年,阿里巴巴集团分拆旗下金融业务,成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称蚂蚁金服),2020年6月变更为蚂蚁集团。


从当前业务规模来看,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。


10月21日晚间更新的招股书显示,公司前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务收入的增长;同期实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。本次IPO募资将投向包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。


上述招股书还披露了一封来自蚂蚁集团董事长井贤栋的题为《因为相信,所以看见》的公开信。井贤栋在信中阐述,今天,蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。



他同时也指出,蚂蚁不是金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而是一家决心用今天最好的技术和资源,去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。


“蚂蚁未来要去哪儿?”是投资者关心的问题。井贤栋表示:过去两百年工业时代的金融体系,服务了20%的人群和机构;正在开启的数字时代,要把剩下的80%服务好,这个时代才刚刚开始。蚂蚁将和志同道合的合作伙伴一起,在不远的将来,把“人找钱”“企业找钱”,用技术变成“钱找人”“钱找企业”,让全世界的每一位消费者、每家小微企业都会从金融科技中获益。


“这是蚂蚁集团的责任,也是蚂蚁集团邀请您加入,要一起奔赴的未来。”井贤栋写道。

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