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上半年逆势增长 中国芯加速进口替代

发布时间:2020-07-16 17:25:55

2020年上半年,半导体行业凭借其自身特殊性,呈现出饱满的发展活力。在中国集成电路产量的逆势增长中,前5月累计增长13.3%。

在美国发起的“芯片战”之下,我国半导体产业坚持走国际化道路的同时,自主可控需求更加迫切。行业企业正迅速扩大融资规模,初步具备进口替代能力的本土半导体设备龙头企业发展,有望进一步加快。



防疫芯片市场成新风口

作为技术密集型产业,半导体产业产线大多处在超净环境,且自动化程度较高,对劳动力的依赖度较低。其中,半导体晶圆加工与封测环节的产线常年处于开工状态,对疫情存在着天然的免疫力。受此次疫情冲击,防疫芯片市场成为新风口。

“半导体行业为抗击疫情提供了重要支撑,无论是电子信息的哪一类产品,追溯到上游,硬件部分都是集成电路产品,测温等医疗用品中都能见到它们的身影。”中国半导体行业协会理事长周子学分析。

清华大学微电子所所长魏少军也表示,在疫情期间,半导体行业开足马力生产红外测温所需芯片,因此得到了一定的发展机遇,在测温芯片方面得到了长足发展,对下游行业做了补充。

“另外,半导体行业由于本身存在库存,不会因为疫情而导致对终端需求的供应不足。上半年半导体行业对终端需求保持正常供应。”魏少军坦言。

据了解,即使位于湖北省武汉市的长江储存、武汉新芯、武汉弘芯三大晶圆厂,在新冠肺炎疫情期间仍运转正常,未出现停工及原料断供的现象。

上半年,在中国芯片工厂高产能正常运行中,上海集成电路销售收入实现38.7%的增长,交出了亮眼的业绩

针对这一业绩,上海集成电路行业协会秘书长徐伟作出了解读。首先,及时有效的政策使得上海半导体产业链在疫情,甚至中美贸易这些错综复杂的外部形势下,仍然交出了比较好的业绩。其次,从产业链角度来看,设计企业对疫情影响的防范和应对最为积极,从居家办公到远程会议的有效使用,对设计企业的日常工作影响较小。另外,疫情期间出现了一些防疫相关的新市场、新应用热点,上海的集成电路设计企业也抓住了这一波机会,包括中芯国际、华虹集团等企业,在疫情期间一天也没有中断生产。封测和装备材料业也在疫情后期顺利复工复产。作为中国半导体重镇,这些间接反映出上海集成电路产业链完整性、聚集性比较好的特点。

“即使面临着错综复杂的国际形势,中国的集成电路产业,依然可以在我们自己的大市场、新应用、新热点等方向上找到更好的切入点和发展方向。”徐伟说。

“下半年甚至明年全球疫情是否严峻需要进一步分析。如果世界经济出现大面积下滑,市场萎缩,将对半导体行业有影响。但今年上半年半导体逆势上扬,我们可以保持很好的信心。”周子学表示。



加强国际竞合仍是必要路径

作为全球最大的半导体应用市场,中国正加速国产替代的步伐。

半导体是高度国际化产业,根据不同国家经济发展水平的差异,通过不同产业在全球有规律的转移,促使新兴领域的不断创新以及成本不断下降。

当前,中国集成电路产业已经形成集IC设计、芯片制造、封装测试三大主要环节布局。其中,中国大陆在IC封测环节已经具有国际竞争力;华为海思、紫光展锐等企业在IC设计上代表着中国的一面旗帜正在崛起;而中芯国际则是中国目前最大的芯片制造商。

7月7日,中芯国际在科创版开启申购,回归A股市场的步伐进一步提速。截至7月13日收盘,中芯国际每股报收41.95港元,总市值高达2397.83亿港元。资本市场再度加码半导体产业龙头企业。

作为资本密集的半导体产业,中国于2014年设立政府系半导体基金——国家集成电路产业投资基金,到2019年已完成了1400亿元的投资。2019年秋,国家集成电路产业投资基金二期成立,从2020年开始进行投资。上海市和北京市也设立基金,中央与地方正联手支持半导体国产化。

对于处在高光时刻的中芯国际,有业内人士提醒,该企业还有很长的路要走,目前技术上落后于台积电约5年。台积电和三星的技术可以生产微型芯片组,在更小空间内封装更多。中芯国际在招股说明书中承认,要缩小与全球领先企业的差距,必须加大研发投入。

置之死地而后生。面对美国的打压,中国半导体产业正加速强大。据美国集成电路研究公司预测,到2024年中国半导体自给率可达20%以上。该公司的数据还显示,截至2019年12月,中国台湾、韩国、日本的半导体生产能力位居世界前三,中国大陆排名第四,但已超过美国。中国大陆有望在2020年排名第三,2022年升至第二位。

针对半导体行业企业于当下复杂环境的生存策略,徐伟提醒:“当前背景下,既有复杂的国际形势,也有国内蓬勃发展的‘东风’。如何危中见机,对企业至关重要。在这个时候一定要提升能力、增强耐力、加强定力,做好这三件事,对我们集成电路产业的长远发展更加有利。”

处于全球变局下的中国半导体产业,保持持续开放合作仍是必要路径。业内人士指出,在我国对半导体产业自主生态的进一步完善下,本质上是加强产业在全球范围内“竞争力”的体现。全球范围内的这种竞争原本就在持续,在竞争的同时还有“合作”。“竞合”才是全球各国及整个行业走向共生互利的路径。

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