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硅料大涨近3倍,光伏行业即将进入规模化效益比拼阶段

发布时间:2022-07-25 16:44:30

年初以来,硅料价格涨势凶猛,硅片价格也随之上涨,下游企业压力进一步加大,有不少中小企业不得不停工停产。


双碳”目标下,光伏产业链不平衡的问题逐渐显现。多位业内人士表示,光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态,竞争力不强的组件企业或被整合、或淘汰出局。



硅料与硅片

短期仍供不应求


受益于光伏行业的高景气度,硅料价格持续上涨。


中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称硅业分会)公布的最新多晶硅价格显示,硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格涨幅近3倍。


由于硅料价格持续上涨,硅片龙头公司也多次对产品进行提价,隆基绿能(601012.SH)今年以来已先后7次上调硅片价格。7月21日,TCL中环(002129.SZ)再次宣布上调单晶硅片价格。


除此之外,不少企业提前锁定订单。双良节能(600481.SH)7月22日发布公告称,公司再次签订90.92亿元单晶硅片长单销售合同。去年10月份至今,双良节能先后与通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、爱旭股份(600732.SH)等多家主流电池厂商签订硅片供应长单。预计上述硅片合同订单总额达779亿元(含税),加上7月份签订的订单,双良节能在不足一年时间内,签订了超900亿元的销售订单。


由此可见,随着光伏行业快速发展,硅片等原材料需求随之增长。从目前来看,硅料仍将处于供不应求的状态,价格也将处于高位。


“供应方面,主要硅料企业的新增产能基本按计划陆续投产,实际供应量的增加主要集中在下半年。但对于颗粒料新产能规划与实际达产之间的差异,以及产品质量,仍需时间来观察和验证。”有光伏行业上市公司高管表示,价格方面,硅料在2022年仍将维持供不应求的局面,预计后续硅料价格不会大幅、快速下跌。


北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示,近年来,光伏行业的发展变量确实很多,单晶硅技术对多晶技术的碾压成就了一些企业,硅料阶段性的供不应求让上游硅料厂家赚得盆满钵满。


中小组件企业

将面临更大挑战


由于硅料、硅片价格大涨,部分光伏行业组件厂因承受不住上游涨价而停产。


据智汇光伏统计,5月底以来,主流组件价格涨至1.95元/W以上,国内运营商对组件价格接受度降低,6月份的组件招标量降至年内最低。目前部分国内电站针对此轮价格上涨已考虑暂停项目。


“随着硅料价格上涨,硅片、电池片相关企业相继提价,对下游短期需求形成压制。”英大证券分析师刘杰表示。


市场人士表示,6月底不少组件厂家暂缓发货2-5天。“单晶182电池片,当前单月供应量约为16GW,一线厂家采购量暂未下调,电池片厂家仍有维持价格的底气。”某光伏企业内部人士表示。


中泰证券研究所政策组负责人杨畅表示:“停产的多为只做组件的小厂,头部的一体化龙头企业可以从硅片或电池片环节的利润填补,组件企业竞争力较弱,对上下游议价能力都不强。”


上述光伏企业人士表示,在供应链上游涨价的背景下,垂直一体化厂家在成本等方面的优势进一步显现。


“产品升级不及时、规模效益释放不出来的中小企业很可能被淘汰。”祁海珅表示,目前光伏行业的整体竞争格局已基本形成,行业即将进入规模化效益比拼阶段,行业整合不可避免,产能小和工艺落后的企业面临更大挑战。